一． 世界纺织工业发展的总体格局
（一） 世界纺织工业的产业规模
（二） 世界纺织工业的技术进步
（三） 世界纺织工业的全球化趋势
二． 中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析
（一） 中国纺织工业的现状
（二） 中国纺织工业竞争力分析
（三） 影响竞争力的因素分析
三． 加入世贸组织对我国纺织工业的影响
（一）“十五”计划纺织工业的主要目标
（二）中国加入世贸组织的相关承诺
（三）影响分析
（四）对策建议

一、世界纺织工业发展的总体格局

纺织工业是一个典型的传统产业，自产业革命以来，它一直在全球制造业和国际贸易中占有重要的地位。近现代的纺织工业发轫于英国，先后兴盛于美国与欧洲大陆，其后又转向亚洲的日本与新兴工业化国家（地区），20世纪80年代以来，中国为代表发展中国家的纺织工业迅速崛起。一个世纪以来，世界纺织工业的格局发生了重大变化；随着世界经济增长的加速，纺织工业的技术进步明显加快，全球化的特征更加显现。
（一）世界纺织工业的产业规模
二次大战以后，特别是60年代世界经济进入新的增长时期以来，世界纺织工业得到了迅速发展，全球纺织工业的规模急剧膨胀。1960年，世界纺织纤维产量为 1491.6万吨，到1998年猛增到4509.7万吨，38年间增长了3.023倍，年均增长3%。而同期钢铁产量增长了2.3倍，原煤产量增长了 2.4倍，原油产量增长了2.9倍。在纺织工业规模扩张的同时，世界人均纤维消费量也由1950年的3.74千克增加到1998年的8.13千克，增加了 2.17倍。在传统产业中，纺织工业是增长最快的部门之一。
1998年，全球主要纺织品的产量：棉纱1735.2万吨（1997年为1799.5万吨，，棉布1005.2万吨（1997年为1054.3万吨，毛纱产量（1997年）266.1万吨，较世界产量最高年份的1988年的377.9万吨，下降了111.8万吨。
（二）世界纺织工业的技术进步
20世纪90年代以来，世界纺织工业的技术进步非常明显，其主要表现在以下几个方面。
1．随着石化工业技术的进步，纺织工业的纤维结构发生了根本性的变革，化纤工业的发展及其产量的增加，极大丰富了纺织工业的加工对象。从全球的范围看， 1995年，化纤在全球纺织纤维中的比重，首次超过了棉花、羊毛等天然纤维，成为纺织工业的最主要的原料来源。另一方面，随着化纤生产技术的不断改进，化纤的性能也有重大的改善，有的化纤的性能已经非常接近天然纤维，有的化纤在耐磨性、绝缘性、防辐射性等方面是天然纤维无法比拟的。如果考虑到化纤的成本、资源以及着色性能等方面的优势，大力发展化纤生产，是世界纺织工业发展的普遍趋势。可以毫不夸张地说，没有现代的化纤工业，就没有当代的纺织工业。在化纤工业高速发展的同时，生丝、亚麻等传统纤维品种，由于加工技术尚难有重大突破，则呈现出萎缩的态势。
2．纺织工业的产品结构发生了重要变化。一是纺织品的加工程度不断提高。以纤维产品的出口额为例，1960~1997年，纺织品和成衣出口额分别增长了31倍和146倍；纤维、纺织品与成衣在世界纤维出口额中的比重，由1960年的19：66：15转换为8：43：49，纤维和纺织品下降了11和23个百分点，成衣则增加了34个百分点。纺织品贸易中的加工程度呈快速上升的趋势。二是装饰、产业用纺织品生产制造技术的进步，使其在纺织品中比重不断增加，例如工业发达国家的这一比重大多超过了 30%，极大丰富了纺织工业的产业领域。
3．纺织机械有了重要的改进，大大提高了纺织工业的劳动生产率。尽管纺织机械工作的基本原理以及纺织机械的外观未有大的改变，但是纺织机械的内在性能却有了重要的进步。以气流纺纱机和无梭织布机为代表的新型纺织机械的出现和大量使用，既改进了纺织产品的质量，也大幅度提高了纺织工业的生产效率。1997年，全球无梭棉织机的比重已超过30%。在印染、服装等行业中，由于技术装备的改进，产品的附加价值有了明显的提高。
4．新的工艺层出不穷。纤维的混纺技术、精梳技术、印染行业的后整理工艺等等，以及印染、服装行业的诸多技术诀窍，已经成为提高纺织工业产品质量和附加价值的重要途径。
5．在全球纺织贸易快速增长的同时，新的管理技术和营销方式，已经成为企业追求更大的市场份额和高额利润的主要手段。

（三）．世界纺织工业的全球化趋势
近年来，世界纺织工业的全球化趋势已充分显现，主要表现在以下几个方面。
1．世界纤维制品的贸易额迅速增加。在纺织工业规模不断扩大的同时，世界纤维制品的贸易量也在迅速增长。据有关资料显示，1960年世界纤维产品的出口额仅为 79亿美元，1997年猛增到3923亿美元，增长了49.7倍，年均增长11.1%，远远高于同期国际商品贸易的增长速度。其中，纤维出口增长了20 倍，纺织品增长了31倍，成衣增长了158倍。目前，纤维品出口额占全球商品出口总额的比重在7.0%以上。
2．亚洲已成为世界主要纤维制品的生产地区。随着国际间产业转移，亚洲中国、印度、巴基斯坦等国家的纺织工业实现了快速增长。1980~1998年，棉纱产量中国增长了0.85倍，印度增长了0.94倍，巴基斯坦增长了3倍；棉布产量中国增长了0.50倍，印度增长了0.72倍，巴基斯坦增长了20.8倍；化纤产量中国增长了10.5 倍，印度增长了6.9倍，巴基斯坦增长了70倍。现在亚洲已成为世界主要的纺织品生产地区。20世纪80年代以来，亚洲纺织工业的生产能力和实物产量均已超过世界总量的70%。在国际贸易也占有重要的地位，1998年亚洲主要纤维制品出口国家的约占全球出口总额45%。
3．当今世界纤维制品的主要市场在欧美地区。由于这一地区人均GDP高，纤维的人均消费量也较高。以1998年为例，美国的人均纤维消费量为39 千克，西欧平均为19.4千克，远远高于世界的人均水平。1998年全球成衣进口大国除日本、香港地区以外，主要是欧美工业发达国家，其进口额约为全球进口额的75%。
4．在亚洲等新兴工业化地区纺织工业迅速增长的同时，欧美等工业发达国家的纺织工业仍保持了很大规模。由于这些国家的工业技术雄厚，一般来说，其产品的附加价值普遍较高。以1998年为例，全球纤维制品出口额排列第一位是德国，意大利位居第三，美国第七，法国第八，卢森堡/比利时第九，英国第十一，荷兰第十四，以上8国的出口额高达全球出口总额的40%。
5．在纺织工业全球化的进程中，市场的区域化倾向日益显现。随着区域性经济组织的出现，在区域内的贸易实现了自由化，而关税及非关税壁垒成为了区域间贸易的障碍。例如，北美自由贸易区（NAFTA）实行的“原产地规则”后，其内部的纤维贸易额由1993年60亿美元，增加到了1998年的184亿美元，贸易规模扩大了3倍；而NAFTA外国家的进口额则受到了较大影响。
6．全球的纺织品贸易增长，有赖于国际经济秩序的健康发展。全球的纺织品贸易，曾长期游离于世贸组织体制之外。1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判，最终提出《纺织品和服装协议》 (Agree?ment on Textiles and Clothing，简称ATC)，使纺织品贸易重新纳入关贸总协定的轨道。ATC的执行将对世界纺织品的贸易产生重要影响。
综上所述，纺织工业具有悠久的历史，但非夕阳产业，一方面，纺织工业的产业格局仍处于变动之中，产品不断推陈出新，新的具有竞争优势的产业不断出现；另一方面，纺织工业在世界工业中仍占据重要地位，不仅一直是增长最快的工业部门之一，而且在世界贸易总量中也保持着较高的比重。因此，近半个世纪以来，纺织工业与世界经济的高速增长保持了同样的步伐，仍然是充满生机与活力的产业。
纺织工业作为与人类生活质量和社会进步息息相关的产业，不仅因其与人类文明过程相伴而始终蕴育着内在的动力，而且也因在自身的现代化的进程中大量吸纳人类在科学技术和人文社会领域的众多的成果，而不断拓展着全新的发展空间。

二、中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析

有关我国纺织工业的产业竞争力分析，各类研究机构和媒体及其网站，已有大量的报告和文献刊载。这里用由中国社会科学院工经所金碚研究员主持的“中国工业国际竞争力”课题组提出的分析框架①，对其作一全景式的“扫描”：在客观把握我国纺织工业现状的基础上，依据全球纺织工业的总体格局与走势，对影响我国纺织工业竞争力的因素，做出分析。
（一）．中国纺织工业的现状
作为正处于工业化阶段中期的发展中国家，改革开放20多年来，我国纺织工业在国家相关政策的扶植下，在高速增长的同时，产业结构和产品结构也有了重大的变化。主要的扶植政策有：改革开放初期的“六个优先”的政策，鼓励农村剩余劳动力转移和发展乡镇企业的政策，扩大城镇就业的政策，出口创汇的优惠政策以及纺织工业三年脱困推出政策等等。
1．我国纺织工业的总体规模。改革开放以来，纺织工业的总体规模得到了高速扩张，棉纱、棉布、呢绒、服装等主要纺织品的实物产量，跃居世界的首位。1998年我国棉纱产量占全球总产量的 31.24%，棉布产量占24.40%。2000年与1980年相比，我国化纤产量增长了14.4倍，棉布增长了0.42倍，棉纱增长了1.25倍，呢绒增长了1.77倍，服装（1999年）增长了15.93倍。
2．在数量扩张的同时，纺织工业在国民经济中比重也有了较大的提高。纺织工业产值约占全国工业总产值的1/6。到1997年为止，纺织工业一直是是我国出口第一位的大宗产品（1998年为机械产品），创汇额约占出口创汇总额的 1/4~1/5。目前仍是第一位的净创汇产品，在世界纤维贸易中位居第二（若扣除香港地区的转口贸易额，则名列世界第一）。但是，从主要指标中，我们也可以看到，90年代以后大部分指标多有所下降。
3．我国纺织工业企业改制速度提高很快。1997年非国有纺织企业的产值，已占纺织业总产值的 70.8%，服装及制品业的95.4%，化纤制造业的74.8%，纺织机械的74.8%。与此同时，大型批发市场的交易额增长很快，根据原国家纺织局课题组对全国18个大型纺织品批发市场的调查，1996年成交额为1137亿元，1997年为1306亿元，而1998年则高达1413亿元，年均增长 11.5%，与城市大型市场的纺织品滞销形成鲜明的对照。大型批发市场的出现，进一步推动了非国有纺织企业的发展。
4．经过多年的技术改造，我国纺织工业的装备水平有了较大的提高。1997年我国有气流纺57.8万头，位居世界第一，是1980年5.4万头的10.7倍；无梭织机4.58万台，是1983年0.1万台的45倍，仅次于美国和前苏联，位居世界第三，大大高于印度（30.9万头，0.7万台）、巴基斯坦（14.5万头，1.32 万台）、墨西哥（10.0万头，1.45万台）等主要棉布出口国的装备水平。
5．在我国纺织工业的内部，纺织业占有绝对的优势。以总产值为例，1999年纺织业总产值占全行业的57.86%，服装业占24.77%，化纤业占15.38%，纺织机械占1.99%。在纺织业中，棉纺织印染业占 52.33%，针织业占12.86%，毛纺业占14.25%，丝织业占18.53%，麻纺业占2.01%。从销售收入看，1999年，纺织业销售收入 4148.17亿元，占全行业的58.56%；服装业销售收入1847.43亿元，占全行业的26.12%，化纤业销售收入942.80亿元，占全行业的 13.41%；纺织机械的销售收入133.39亿元，占全行业的1.88%。①以上数据可以看出我国纺织工业的行业结构。
6．纺织工业的区域布局上，出现了与工业化趋势逆向的，由中西部向东部转移的走向。1995年与1985年相比，东部沿海地区纺织工业的产值在全国的比重由69%上升到 80%，增加了11个百分点，与此同时中部地区则下降了7个百分点，西部地区下降了4个百分点。从近年来的纺织工业的运行效率看，东部地区江苏、浙江、山东、上海等省市的纺织工业已经成为全国的生产与盈利大省，全行业亏损的地区主要是中西部省区。以2000年为例，在全国31个省、市、自治区中，还有11 个地区亏损，其中，东部地区1个（辽宁），中部地区2个（江西、湖南），西部地区8个。
7．受国内市场需求不足的影响，纤维制品的销售增长缓慢。1999年纺织工业产品销售收入7071.79亿元，较上年增长8.19%，低于全国消费品市场的增长幅度。与出口贸易的增长形成了鲜明的对照。由于农业人口的收入增长缓慢，人均纤维消费量未有大的提高，2000年6.6千克，仍低于全球平均水平。
8．经过多年的高速扩张以后，纺织工业已经成为典型的微利产业。1999年全国纺织工业的销售利润率仅为1.98%，远远低于全国工业的平均水平。其中，化纤业的销售利润率为3.57%，服装业为3.34%，纺织机械为1.51%，纺织业为0.93%。化纤与服装业是纺织工业的盈利重点。
9．当前，纺织工业的结构性矛盾比较突出。一是低水平的重复建设严重，特别是初级加工能力增长过快。二是技术装备与纺织工业先进国家仍有较大差距。三是富余人员多，劳动生产率低。上个世纪90年代初，日、意、德等纺织工业发达国家的年人均的劳动生产率在8万美元，而1998年中国的劳产率为17599元，按照现行汇率折算约为2100美元，仅为发达国家的1/38，较前有扩大的趋势。
10．上世纪90年代以来，纺织工业数量扩张中的积累的矛盾日趋突出。一是自1993年起，纺织工业出现了全行业亏损。二是亏损额逐年扩大，从1993年的19亿元增加到1996年的106亿元（1997年为80亿元）。三是亏损面大，1996年国有纺织企业亏损面为42%，高出全国工业8个百分点；亏损企业职工占国有纺织企业的50%；全国大多数地区的国有纺织工业都出现了全行业的亏损。由此可见，到 1997年，纺织工业已成为国民经济中最困难的部门。
为了扭转纺织工业的困难局面，国务院提出了“鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和实施再就业工程”的方针，围绕中心城市的整体调整，坚定不移地走压锭、重组、减员、增效的路子，对国有纺织企业实行战略重组。到2000年底，全行业累计淘汰落后棉纺锭940万锭，毛纺锭28万锭，分流下岗职工140万人，有300户特困企业实施了破产，400户企业实施了兼并重组，累计核销呆坏账450 亿元。经过努力，纺织工业扭转了连续6年的全行业亏损的局面，在1999年实现整体扭亏的基础上，2000年实现利润290.07亿元，为上年的2.2 倍，经济效益与运行质量又有所提高。
（二）．纺织工业竞争力的分析
面对中国“入世”在即，作为传统产业的纺织工业，发展与增长的走势如何？是人们迫切关心的问题。而产业的竞争力的分析是解析这一疑问的关键性因素。本文将主要采用贸易竞争力指数作一比较分析。从中我们看到，我国的纤维品的竞争力较80年代初有了较大的提高，大致保持在0.4~0.5之间。
为了对纺织工业的竞争力做进一步的分析和进行国际比较，从纺织品（面料、纱布）和服装业的贸易竞争力指数中我们可以看到，我国纺织品的竞争力近年来下降较快，明显低于工业发达国家（如意大利、德国），也低于新兴的工业化国家（如韩国、土耳其、泰国）。而在服装工业方面，我国的竞争力在0.9以上，位列全球第一，高于工业发达国家和新兴工业化国家，表现出明显竞争优势。如果从产业内部的接续关系看，我国的纺织工业前项行业纺织品的竞争力较弱，后项最终产品服装业的竞争力较强。从国际交换关系来看，我国纺织品的竞争力较低，与棉纱及面料等产品的进口较多有关。近年来部分沿海企业采用进口低支纱加工后出口（如牛仔布、牛仔服），而自身的能力转而生产高支纱，在经济上有其合理性；从纺织工业最终产品看，进口部分面料，增长增加服装的出口，在比较利益上也是一种可以接受的现实。当然，如何充分发挥现有的纺织业的生产能力（如前文所述，这在我国占有很大的比重），是一个需要认真研究的课题。
（三）．影响竞争力的因素分析
贸易竞争力指数的比较，是有意义的。但是，它较多地集中在国际分工与交换的方面。作为一个发展中的大国，取得如此的成绩也是来之不易的。然而，关于影响竞争力因素的进一步的分析，对于我们全面把握纺织工业的全貌，更有重要的意义。以下我们将围绕纺织品与服装两大部门，对影响其竞争力的因素作一剖析。
1．纤维制品的出口规模。近年来我国纤维制品出口增长较快，在全球市场上占有较大的份额。以1998年为例，纺织品出口额占全球出口额的8.50%，成衣占16.73%。可以说，我国的纤维制品在国际市场上占有“规模优势”。
2．纤维制品的价格。尽管我国的纺织工业在国际上有一定的竞争优势，但是我国的纤维制品的价格低于发达国家。以美国市场纺织品和服装的价格看，我国的产品价格略高于世界的平均价格，但是远远低于发达国家的水平：服装的价格约为英国的33%，意大利的26%，法国的22%；纺织品的价格约为英国77%，意大利的 64%，法国的87%。从这一组数据可以看出，我国纤维制品的国际竞争力优势，集中在低档次产品上；低价格是赢得国际贸易优势的重要手段。另一方面，也表明我国服装业提高产品质量（包括款式），增加出口与提高价格的空间很大。
3．纤维制品的出口结构。根据有关资料显示，20世纪90年代以来，我国纤维制品出口结构发生了重大变化。1991年成衣的出口金额90亿美元，首次超过了纺织品的出口额。1995年以来成衣出口的比重约占纺织制品的 2/3左右。在纺织品的细分品种上，棉纱、棉布的出口量逐年减少，T/C布、棉针织品、棉复制品的出口有较大的增长；在成衣中，机织成衣出口的高于针织成衣的增长幅度。
4．纤维制品的质量与品牌。近年来，我国纤维制品的质量从总体上看是不断提高的。例如，部分国有企业与乡镇企业，经过大规模的技术改造，引进了大量的先进装备，使我国棉纺工业的无接头纱、高支纱的比重有所提高，精梳工艺已广泛采用，可以说我国的棉纺制品生产能力已经可以满足各类出口产品的需要。但是，在成衣方面，尚未形成在国际市场上叫得响的品牌，这是影响我国成衣出口换汇的主要制约因素。
5．纤维制品的市场与营销。当前，我国的纤维制品的出口市场主要是经济发达国家与地区，与全球主要进口国高度重合。因此，纤维制品的出口竞争异常激烈。2000年，我国纤维制品的主要出口国家（地区）是：日本132.78亿美元，香港地区114.44亿美元，美国60.20亿美元，欧盟49.91亿美元。2000年，对设限地区出口118.83亿美元，占出口总额的22.82%；非设限地区出口401.99亿美元，占77.18%。在贸易方式上，一般贸易的比重有了提高。 2000年纤维制品的出口中，一般贸易出口占55.55%，进料加工贸易出口占24.45%，来料加工贸易出口占18.61%，一般贸易出口较上年提高4 个百分点。①但是，我国企业的营销能力较差，生产企业大多采用承销商来样加工的销售方式，离服装发达国家的厂家（品牌）--专卖店的直销方式，仍有很大的差距。这种营销方式，决定了我国的成衣出口只能以“大路货”为主，限制了产品价格的提升和竞争力的提高。
6．纤维制品的成本因素分析。纤维制品完全成本的国际比较，有较多的困难。其主要原因，一是缺乏相关的资料；二是因管理体制与规范上的差异，存在一些不可比的因素。例如，有些纺织工业发达国家固定资产的折旧率比较高，有的在10%以上，而我国企业的折旧率较低，但是由于国有企业的资产负债率高，生产过程中的期间成本普遍高于国外的企业。又如，不同国家之间生产费用的分摊也有不可比的因素。我国的企业往往将纺纱过程中的“落地棉”用于低支纱的生产，而经济发达国家则往往将其作为“废品”处理了。此外，各国的能源、水源的价格以及税率等。也有许多不可比因素。因此，我们仅就劳动力成本和纺棉、化纤的因素作一分析。
据有关资料显示，我国纺织工业的劳动力成本与亚洲发展中国家相比，已无优势可言。从表15中可以看出，尽管我国的劳动力成本约为美国的5%，也明显低于韩国、香港、台湾等亚洲新兴工业化国家和地区，但是与印度、印尼、泰国、巴基斯坦等国相比，低劳动力成本优势已不复存在。
近20年来，我国大幅度提高了农产品的收购价格，棉花作为主要的经济作物，价格增长很快。以1997年为例。全国农产品的收购价格总指数为525.3（1978年为100），棉花为 645.4，即棉花价格增长了5.4倍，高于农产品价格总指数20%以上。②长期以来棉花的经营未能完全放开，致使棉花的价格长期高于国际市场。以 1996年为例，棉花收购价为700元/50千克，较上年增长了28.5%，高于国际市场20%以上。③棉花作为棉纺业主要原料，其成本约占总成本的 50%~60%，因此，纺棉价格的过快增长，对纺织工业、尤其是棉纺业产品价格及其国际竞争力产生了重要影响。
化纤的价格，由于原油价格较高，致使我国的化纤的出厂价高于国际市场20%~30%。对提高我国纺织品的竞争力产生了不利影响。
（7）纺织工业的企业规模。从纺织与服装业（化纤业除外）的国际经验看，不存在明显的“规模经济”效应。在信息化时代，由于网络经济的发展与推动，印染、服装等行业出现了企业规模“小型化”的趋势，即时生产（Just in Time）的模式，在更大程度上满足了消费者需求多样化的流行特征，信息传递的高速化，使“定制生产”成为了可能，极大地改变了纺织工业传统的生产方式。在这些方面，我国企业的机制与能力，与国际市场有着很大的距离。
就化纤工业而言，它是典型的资本与技术密集型行业，规模经济的特征明显。我国的企业规模与发达国家有一定的差距。这是显而易见的。我国化纤企业平均规模不足5000吨绝大多数企业达不到经济规模。以涤纶为例，美国、日本、韩国以及我国台湾省的化纤企业的平均规模是我国的12倍、13倍、30倍和35倍。但是，更大的差距不在于装置的性能，而在于产品的开发能力与开发深度上，复合纤维、改性纤维、高仿真纤维等在国际上广为流行，而在我国尚未能大量生产。有资料称，台湾省工研院曾邀请专家学者，对世界主要化纤生产国的聚脂纤维与尼龙纤维进行对比分析，并对其研发能力评分（满分为5分），结果是：日本4.6分，台湾省4.5分，韩国和美国4.3分，泰国和印尼2.8分，而我国仅为2.4 分，得分最低。①因此，我国的化纤业在“入世”以后，将面临严峻的挑战。

三、加入世贸组织对我国纺织工业的影响

（一）加入世贸组织，就纺织工业而言，在作出承诺的同时，也在对外贸易方面得到了利益。纺织工业所作的承诺主要有：逐步取消棉花、羊毛、化纤等纺织原料的进口非关税措施，逐步降低纺织品服装的关税，并逐步取消在投资、贸易领域的各种限制；获得的益处主要是，能与其他世贸组织成员一样，得到执行ATC所规定的贸易利益。
《纺织品和服装协议》（ATC，Agreement on Textiles and Clothing，简称ATC），是GATT乌拉圭回合中达成的一项重要协议。它规定1995年后的10年内，世贸组织成员国间逐步取消纺织品和服装的进口配额限制，实现贸易自由化。其内容包括： ①一体化比例。即分4个阶段取消限制。具体的阶段和比例划分为：第一阶段（1995年1月1日），将1990纺织品和服装总量的16%的产品实行回归；第二阶段（1998年1月1日）再将19990年进口量的17%的产品实行回归；第三阶段（2002年1月1日），将18%的上述产品实行回归；第四阶段，即到2005年1月1日，所有配额限制全部取消，纺织品和服装贸易完全纳入GATT。 ②额外增长率。在10年的过渡期内，分3个阶段规定了一个提高现有设限配额增长率的公式。具体的增长率为：一是1995年1月1日～1997年12月31 日，双边协议的年增长率应在原有增长率的基础上增长16%；二是1998年1月日～2001年12月31 日，每年增长25%；三是2002年1月1日～2004年12月31日，每年增长27%。③反舞弊条款。对转运、改变路线、谎报原产国和伪造官方文件等舞弊行为，协议第5条明确具体地规定了磋商程序。如果通过磋商达不成满意的解决办法，可提交纺织品服装监督局作出建议。如果经过调查有足够的证据，可以拒绝货物进口；若货物已经进口，可以扣减真正原产国的配额，但应适当考虑原产国参与的实际情况；上述行动可以在有关各方之间磋商后采取。这等于允许进口国在达不成协议的情况下可单方面采取反舞弊措施。④过渡期保障条款。协议第6条规定了过渡期保障措施：如果进口国确定，某一产品总进口量的急剧而大量地增加对生产同类产品或直接竞争产品的国内工业造成严重损害或实际威胁，即可采取过渡期保障措施。
（二）ATC协议中关于取消进口配额条款的可实现程度。从ATC协议的执行情况看，关于一体化条款，发达国家未能履行协议。经过前两个阶段，取消产品数量限制的仅仅是很小的部分，欧盟国家约为6%，美国仅为5%，与协议规定的33%的标准差距过大。关于额外增长率的条款，要取决于双边协议的具体状况，即在完全履行协议的情况下，与原有进口增长率的高低有很大的关系。如果原有进口增长率很低，如在第4个中美纺织品协议(1994—1996)中，中国纺织品配额的年增长率已降为1．63％，至第5个中美纺织品协议（1997—2001）进一步降至1．57％，则额外增长率对配额增长的作用极其有限。
（三）ATC对我国进行反倾销诉讼的作用。80年代以来，国外对中国反倾销案逐步增多，80年代初至1997年已达20多件。其中ll件以征收20%?100%的价格承诺结案。不仅美国、欧洲等发达国家提出反倾销，而且连墨西哥、阿根廷、土耳其等国也提出反倾销。美国还多次以纺织品非法转口为由，单方面扣减中国的纺织品配额。加入世贸组织，为我国提供了多边贸易争端的解决机制，一旦发生争端，可以按照ATC的相关条款进行磋商和解决。
总之，如果ATC协定及其相关的条款能够得到认真和全面地实施，对于改变目前我国纺织品在国际贸易中的受限程度，能够发挥一定的作用。加入世贸组织，对目前促进我国纺织产品的出口是有益的，但收益不会像以往预期那样大。据国内实际部门的有关人员测算，执行ATC协议的上述条款后，到2004年，我国对美国出口的纺织品和服装仅能增加12亿美元，大大低于一些学者的乐观估计。①
二．简要的结论
1．在世界纺织工业快速增长、全球化趋势日趋显现的背景下，我国的纺织工业在总体数量上占有优势，在国际市场上占有了较大的份额，服装业在中低档产品领域竞争优势较大。但我国纺织业竞争力不足，一方面，与亚洲发展中国家相比较已没有低劳动力价格的优势，纺棉及化纤的价格高于国际市场，企业开发新产品、新花色的能力不足。特别是化纤业起步较晚，面临的形势更为严峻。另一方面，纺织工业近年发展速度缓慢，与 80年代初相比，产值、资产、利税占全部工业的比重均有大幅下降。说明纺织工业虽然仍是国民经济的支柱，但产业竞争力已趋于下降，其地位和作用也受到削弱。
2．中国加入世贸组织以后，纤维制品的国内市场会受到一定的冲击，但是造成的影响可能不大。由于国内的市场巨大，且产品以中低档为主，国内的批发市场已有相当的规模，国外难有巨量的同类产品与我们竞争。高档成衣市场可能会有些影响，但这一市场规模有限，而且这一市场已经放开，因此冲击造成的影响将十分有限。
3．“入世”以后，我国纺织工业在出口方面，会有一定的增长，但增长幅度不会有过大的提高。这既决定于国际市场开放的进程，如纺织品贸易回归世贸组织后的制度安排；又取决于我们国内环境是的改善，如原料价格的走势、出口退税制度的调整；还决定于企业的竞争能力，如劳动生产率的提高，新产品开发能力的增强、市场营销能力的提升等等。
三．相关的政策建议

（一）“十五”计划纺织工业的主要目标
1．我国“十五”计划期间纺织工业发展的主要目标如下：
（1） 2005年纺织工业的工业增加值达到4300亿元，年均增长6.5%；（2）纤维制品的产品产量，2005年纤维加工总量1425万吨，人均纤维消费量 7.4千克；（3）纺织品服装出口创汇，2005年达700--750亿美元；（4）2005年衣着、装饰、产业用纺织品的比重为64：21：15；（5）劳动生产率，2005年全员劳动生产率3.5万元；（6）科技进步贡献率，2005年达到50%以上；（7）节能降耗：每万元产值能耗2005年比 2000年降低15%；（8）节水：2005年纺织印染生产用水重复利用率达到30%左右，印染行业百米耗水量由3.6吨降到3.0吨左右。（1）逐步放开原料市场，促使纤维价格与国际市场接轨。在纺织品的成本中原材料占有相当大的比重，在加入世贸组织的背景下，放开原材料市场，充分利用国内国际两个市场、两种资源，势在必行。而对纺织工业的发展来说，又具有积极的意义。关键是要协调好各方面的利益关系，尤其是要保护好棉农的利益，要积极延长农产品在农村的加工深度，以此来增加农民的收入。
2．积极推行纺织工业的战略性重组，优化企业结构，全面提高生产效率。面对激烈的市场竞争，发挥国有经济在关键性领域的重要作用，要加快纺织工业的战略性重组的步伐。一是要积极采用多种所有制、混合所有制等资产组织形式，改造原有的国有企业，优化企业结构。二是要进一步转变经营观念和经营方式，以适应市场需求的变化，要改进营销方式，以适应国际市场的需要。三是要进一步推进“减员增效”的工作，全面提高纺织企业的劳动生产率。
3．大力推进纺织工业的产业内升级。我们所谓的纺织工业产业内升级，就是要依靠产业内技术含量的提升、资本要素的密集化，以及两者要素的融和与渗透，逐渐完成现有产业劳动密集型向劳动?资本密集型产业的转化。其主要途径，一是实现现代科技对传统技术的改造；二是大力增强企业的新技术、新产品、新品种、新花色的开发能力。三是加快化纤业的发展，特别是新型化纤产品的开发。四是在适应技术进步要求的前提下，完成企业组织结构的合理化。总体的目标是满足社会需求，提高产业的市场竞争力。

一． 世界纺织工业发展的总体格局
（一） 世界纺织工业的产业规模
（二） 世界纺织工业的技术进步
（三） 世界纺织工业的全球化趋势
二． 中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析
（一） 中国纺织工业的现状
（二） 中国纺织工业竞争力分析
（三） 影响竞争力的因素分析
三． 加入世贸组织对我国纺织工业的影响
（一）“十五”计划纺织工业的主要目标
（二）中国加入世贸组织的相关承诺
（三）影响分析
（四）对策建议

一、世界纺织工业发展的总体格局

纺织工业是一个典型的传统产业，自产业革命以来，它一直在全球制造业和国际贸易中占有重要的地位。近现代的纺织工业发轫于英国，先后兴盛于美国与欧洲大陆，其后又转向亚洲的日本与新兴工业化国家（地区），20世纪80年代以来，中国为代表发展中国家的纺织工业迅速崛起。一个世纪以来，世界纺织工业的格局发生了重大变化；随着世界经济增长的加速，纺织工业的技术进步明显加快，全球化的特征更加显现。
（一）世界纺织工业的产业规模
二次大战以后，特别是60年代世界经济进入新的增长时期以来，世界纺织工业得到了迅速发展，全球纺织工业的规模急剧膨胀。1960年，世界纺织纤维产量为 1491.6万吨，到1998年猛增到4509.7万吨，38年间增长了3.023倍，年均增长3%。而同期钢铁产量增长了2.3倍，原煤产量增长了 2.4倍，原油产量增长了2.9倍。在纺织工业规模扩张的同时，世界人均纤维消费量也由1950年的3.74千克增加到1998年的8.13千克，增加了 2.17倍。在传统产业中，纺织工业是增长最快的部门之一。
1998年，全球主要纺织品的产量：棉纱1735.2万吨（1997年为1799.5万吨，，棉布1005.2万吨（1997年为1054.3万吨，毛纱产量（1997年）266.1万吨，较世界产量最高年份的1988年的377.9万吨，下降了111.8万吨。
（二）世界纺织工业的技术进步
20世纪90年代以来，世界纺织工业的技术进步非常明显，其主要表现在以下几个方面。
1．随着石化工业技术的进步，纺织工业的纤维结构发生了根本性的变革，化纤工业的发展及其产量的增加，极大丰富了纺织工业的加工对象。从全球的范围看， 1995年，化纤在全球纺织纤维中的比重，首次超过了棉花、羊毛等天然纤维，成为纺织工业的最主要的原料来源。另一方面，随着化纤生产技术的不断改进，化纤的性能也有重大的改善，有的化纤的性能已经非常接近天然纤维，有的化纤在耐磨性、绝缘性、防辐射性等方面是天然纤维无法比拟的。如果考虑到化纤的成本、资源以及着色性能等方面的优势，大力发展化纤生产，是世界纺织工业发展的普遍趋势。可以毫不夸张地说，没有现代的化纤工业，就没有当代的纺织工业。在化纤工业高速发展的同时，生丝、亚麻等传统纤维品种，由于加工技术尚难有重大突破，则呈现出萎缩的态势。
2．纺织工业的产品结构发生了重要变化。一是纺织品的加工程度不断提高。以纤维产品的出口额为例，1960~1997年，纺织品和成衣出口额分别增长了31倍和146倍；纤维、纺织品与成衣在世界纤维出口额中的比重，由1960年的19：66：15转换为8：43：49，纤维和纺织品下降了11和23个百分点，成衣则增加了34个百分点。纺织品贸易中的加工程度呈快速上升的趋势。二是装饰、产业用纺织品生产制造技术的进步，使其在纺织品中比重不断增加，例如工业发达国家的这一比重大多超过了 30%，极大丰富了纺织工业的产业领域。
3．纺织机械有了重要的改进，大大提高了纺织工业的劳动生产率。尽管纺织机械工作的基本原理以及纺织机械的外观未有大的改变，但是纺织机械的内在性能却有了重要的进步。以气流纺纱机和无梭织布机为代表的新型纺织机械的出现和大量使用，既改进了纺织产品的质量，也大幅度提高了纺织工业的生产效率。1997年，全球无梭棉织机的比重已超过30%。在印染、服装等行业中，由于技术装备的改进，产品的附加价值有了明显的提高。
4．新的工艺层出不穷。纤维的混纺技术、精梳技术、印染行业的后整理工艺等等，以及印染、服装行业的诸多技术诀窍，已经成为提高纺织工业产品质量和附加价值的重要途径。
5．在全球纺织贸易快速增长的同时，新的管理技术和营销方式，已经成为企业追求更大的市场份额和高额利润的主要手段。

（三）．世界纺织工业的全球化趋势
近年来，世界纺织工业的全球化趋势已充分显现，主要表现在以下几个方面。
1．世界纤维制品的贸易额迅速增加。在纺织工业规模不断扩大的同时，世界纤维制品的贸易量也在迅速增长。据有关资料显示，1960年世界纤维产品的出口额仅为 79亿美元，1997年猛增到3923亿美元，增长了49.7倍，年均增长11.1%，远远高于同期国际商品贸易的增长速度。其中，纤维出口增长了20 倍，纺织品增长了31倍，成衣增长了158倍。目前，纤维品出口额占全球商品出口总额的比重在7.0%以上。
2．亚洲已成为世界主要纤维制品的生产地区。随着国际间产业转移，亚洲中国、印度、巴基斯坦等国家的纺织工业实现了快速增长。1980~1998年，棉纱产量中国增长了0.85倍，印度增长了0.94倍，巴基斯坦增长了3倍；棉布产量中国增长了0.50倍，印度增长了0.72倍，巴基斯坦增长了20.8倍；化纤产量中国增长了10.5 倍，印度增长了6.9倍，巴基斯坦增长了70倍。现在亚洲已成为世界主要的纺织品生产地区。20世纪80年代以来，亚洲纺织工业的生产能力和实物产量均已超过世界总量的70%。在国际贸易也占有重要的地位，1998年亚洲主要纤维制品出口国家的约占全球出口总额45%。
3．当今世界纤维制品的主要市场在欧美地区。由于这一地区人均GDP高，纤维的人均消费量也较高。以1998年为例，美国的人均纤维消费量为39 千克，西欧平均为19.4千克，远远高于世界的人均水平。1998年全球成衣进口大国除日本、香港地区以外，主要是欧美工业发达国家，其进口额约为全球进口额的75%。
4．在亚洲等新兴工业化地区纺织工业迅速增长的同时，欧美等工业发达国家的纺织工业仍保持了很大规模。由于这些国家的工业技术雄厚，一般来说，其产品的附加价值普遍较高。以1998年为例，全球纤维制品出口额排列第一位是德国，意大利位居第三，美国第七，法国第八，卢森堡/比利时第九，英国第十一，荷兰第十四，以上8国的出口额高达全球出口总额的40%。
5．在纺织工业全球化的进程中，市场的区域化倾向日益显现。随着区域性经济组织的出现，在区域内的贸易实现了自由化，而关税及非关税壁垒成为了区域间贸易的障碍。例如，北美自由贸易区（NAFTA）实行的“原产地规则”后，其内部的纤维贸易额由1993年60亿美元，增加到了1998年的184亿美元，贸易规模扩大了3倍；而NAFTA外国家的进口额则受到了较大影响。
6．全球的纺织品贸易增长，有赖于国际经济秩序的健康发展。全球的纺织品贸易，曾长期游离于世贸组织体制之外。1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判，最终提出《纺织品和服装协议》 (Agree?ment on Textiles and Clothing，简称ATC)，使纺织品贸易重新纳入关贸总协定的轨道。ATC的执行将对世界纺织品的贸易产生重要影响。
综上所述，纺织工业具有悠久的历史，但非夕阳产业，一方面，纺织工业的产业格局仍处于变动之中，产品不断推陈出新，新的具有竞争优势的产业不断出现；另一方面，纺织工业在世界工业中仍占据重要地位，不仅一直是增长最快的工业部门之一，而且在世界贸易总量中也保持着较高的比重。因此，近半个世纪以来，纺织工业与世界经济的高速增长保持了同样的步伐，仍然是充满生机与活力的产业。
纺织工业作为与人类生活质量和社会进步息息相关的产业，不仅因其与人类文明过程相伴而始终蕴育着内在的动力，而且也因在自身的现代化的进程中大量吸纳人类在科学技术和人文社会领域的众多的成果，而不断拓展着全新的发展空间。

二、中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析

有关我国纺织工业的产业竞争力分析，各类研究机构和媒体及其网站，已有大量的报告和文献刊载。这里用由中国社会科学院工经所金碚研究员主持的“中国工业国际竞争力”课题组提出的分析框架①，对其作一全景式的“扫描”：在客观把握我国纺织工业现状的基础上，依据全球纺织工业的总体格局与走势，对影响我国纺织工业竞争力的因素，做出分析。
（一）．中国纺织工业的现状
作为正处于工业化阶段中期的发展中国家，改革开放20多年来，我国纺织工业在国家相关政策的扶植下，在高速增长的同时，产业结构和产品结构也有了重大的变化。主要的扶植政策有：改革开放初期的“六个优先”的政策，鼓励农村剩余劳动力转移和发展乡镇企业的政策，扩大城镇就业的政策，出口创汇的优惠政策以及纺织工业三年脱困推出政策等等。
1．我国纺织工业的总体规模。改革开放以来，纺织工业的总体规模得到了高速扩张，棉纱、棉布、呢绒、服装等主要纺织品的实物产量，跃居世界的首位。1998年我国棉纱产量占全球总产量的 31.24%，棉布产量占24.40%。2000年与1980年相比，我国化纤产量增长了14.4倍，棉布增长了0.42倍，棉纱增长了1.25倍，呢绒增长了1.77倍，服装（1999年）增长了15.93倍。
2．在数量扩张的同时，纺织工业在国民经济中比重也有了较大的提高。纺织工业产值约占全国工业总产值的1/6。到1997年为止，纺织工业一直是是我国出口第一位的大宗产品（1998年为机械产品），创汇额约占出口创汇总额的 1/4~1/5。目前仍是第一位的净创汇产品，在世界纤维贸易中位居第二（若扣除香港地区的转口贸易额，则名列世界第一）。但是，从主要指标中，我们也可以看到，90年代以后大部分指标多有所下降。
3．我国纺织工业企业改制速度提高很快。1997年非国有纺织企业的产值，已占纺织业总产值的 70.8%，服装及制品业的95.4%，化纤制造业的74.8%，纺织机械的74.8%。与此同时，大型批发市场的交易额增长很快，根据原国家纺织局课题组对全国18个大型纺织品批发市场的调查，1996年成交额为1137亿元，1997年为1306亿元，而1998年则高达1413亿元，年均增长 11.5%，与城市大型市场的纺织品滞销形成鲜明的对照。大型批发市场的出现，进一步推动了非国有纺织企业的发展。
4．经过多年的技术改造，我国纺织工业的装备水平有了较大的提高。1997年我国有气流纺57.8万头，位居世界第一，是1980年5.4万头的10.7倍；无梭织机4.58万台，是1983年0.1万台的45倍，仅次于美国和前苏联，位居世界第三，大大高于印度（30.9万头，0.7万台）、巴基斯坦（14.5万头，1.32 万台）、墨西哥（10.0万头，1.45万台）等主要棉布出口国的装备水平。
5．在我国纺织工业的内部，纺织业占有绝对的优势。以总产值为例，1999年纺织业总产值占全行业的57.86%，服装业占24.77%，化纤业占15.38%，纺织机械占1.99%。在纺织业中，棉纺织印染业占 52.33%，针织业占12.86%，毛纺业占14.25%，丝织业占18.53%，麻纺业占2.01%。从销售收入看，1999年，纺织业销售收入 4148.17亿元，占全行业的58.56%；服装业销售收入1847.43亿元，占全行业的26.12%，化纤业销售收入942.80亿元，占全行业的 13.41%；纺织机械的销售收入133.39亿元，占全行业的1.88%。①以上数据可以看出我国纺织工业的行业结构。
6．纺织工业的区域布局上，出现了与工业化趋势逆向的，由中西部向东部转移的走向。1995年与1985年相比，东部沿海地区纺织工业的产值在全国的比重由69%上升到 80%，增加了11个百分点，与此同时中部地区则下降了7个百分点，西部地区下降了4个百分点。从近年来的纺织工业的运行效率看，东部地区江苏、浙江、山东、上海等省市的纺织工业已经成为全国的生产与盈利大省，全行业亏损的地区主要是中西部省区。以2000年为例，在全国31个省、市、自治区中，还有11 个地区亏损，其中，东部地区1个（辽宁），中部地区2个（江西、湖南），西部地区8个。
7．受国内市场需求不足的影响，纤维制品的销售增长缓慢。1999年纺织工业产品销售收入7071.79亿元，较上年增长8.19%，低于全国消费品市场的增长幅度。与出口贸易的增长形成了鲜明的对照。由于农业人口的收入增长缓慢，人均纤维消费量未有大的提高，2000年6.6千克，仍低于全球平均水平。
8．经过多年的高速扩张以后，纺织工业已经成为典型的微利产业。1999年全国纺织工业的销售利润率仅为1.98%，远远低于全国工业的平均水平。其中，化纤业的销售利润率为3.57%，服装业为3.34%，纺织机械为1.51%，纺织业为0.93%。化纤与服装业是纺织工业的盈利重点。
9．当前，纺织工业的结构性矛盾比较突出。一是低水平的重复建设严重，特别是初级加工能力增长过快。二是技术装备与纺织工业先进国家仍有较大差距。三是富余人员多，劳动生产率低。上个世纪90年代初，日、意、德等纺织工业发达国家的年人均的劳动生产率在8万美元，而1998年中国的劳产率为17599元，按照现行汇率折算约为2100美元，仅为发达国家的1/38，较前有扩大的趋势。
10．上世纪90年代以来，纺织工业数量扩张中的积累的矛盾日趋突出。一是自1993年起，纺织工业出现了全行业亏损。二是亏损额逐年扩大，从1993年的19亿元增加到1996年的106亿元（1997年为80亿元）。三是亏损面大，1996年国有纺织企业亏损面为42%，高出全国工业8个百分点；亏损企业职工占国有纺织企业的50%；全国大多数地区的国有纺织工业都出现了全行业的亏损。由此可见，到 1997年，纺织工业已成为国民经济中最困难的部门。
为了扭转纺织工业的困难局面，国务院提出了“鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和实施再就业工程”的方针，围绕中心城市的整体调整，坚定不移地走压锭、重组、减员、增效的路子，对国有纺织企业实行战略重组。到2000年底，全行业累计淘汰落后棉纺锭940万锭，毛纺锭28万锭，分流下岗职工140万人，有300户特困企业实施了破产，400户企业实施了兼并重组，累计核销呆坏账450 亿元。经过努力，纺织工业扭转了连续6年的全行业亏损的局面，在1999年实现整体扭亏的基础上，2000年实现利润290.07亿元，为上年的2.2 倍，经济效益与运行质量又有所提高。
（二）．纺织工业竞争力的分析
面对中国“入世”在即，作为传统产业的纺织工业，发展与增长的走势如何？是人们迫切关心的问题。而产业的竞争力的分析是解析这一疑问的关键性因素。本文将主要采用贸易竞争力指数作一比较分析。从中我们看到，我国的纤维品的竞争力较80年代初有了较大的提高，大致保持在0.4~0.5之间。
为了对纺织工业的竞争力做进一步的分析和进行国际比较，从纺织品（面料、纱布）和服装业的贸易竞争力指数中我们可以看到，我国纺织品的竞争力近年来下降较快，明显低于工业发达国家（如意大利、德国），也低于新兴的工业化国家（如韩国、土耳其、泰国）。而在服装工业方面，我国的竞争力在0.9以上，位列全球第一，高于工业发达国家和新兴工业化国家，表现出明显竞争优势。如果从产业内部的接续关系看，我国的纺织工业前项行业纺织品的竞争力较弱，后项最终产品服装业的竞争力较强。从国际交换关系来看，我国纺织品的竞争力较低，与棉纱及面料等产品的进口较多有关。近年来部分沿海企业采用进口低支纱加工后出口（如牛仔布、牛仔服），而自身的能力转而生产高支纱，在经济上有其合理性；从纺织工业最终产品看，进口部分面料，增长增加服装的出口，在比较利益上也是一种可以接受的现实。当然，如何充分发挥现有的纺织业的生产能力（如前文所述，这在我国占有很大的比重），是一个需要认真研加入世贸组织对我国纺织工业的影响

发布时间：2002-09-15
一． 世界纺织工业发展的总体格局
（一） 世界纺织工业的产业规模
（二） 世界纺织工业的技术进步
（三） 世界纺织工业的全球化趋势
二． 中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析
（一） 中国纺织工业的现状
（二） 中国纺织工业竞争力分析
（三） 影响竞争力的因素分析
三． 加入世贸组织对我国纺织工业的影响
（一）“十五”计划纺织工业的主要目标
（二）中国加入世贸组织的相关承诺
（三）影响分析
（四）对策建议

一、世界纺织工业发展的总体格局

纺织工业是一个典型的传统产业，自产业革命以来，它一直在全球制造业和国际贸易中占有重要的地位。近现代的纺织工业发轫于英国，先后兴盛于美国与欧洲大陆，其后又转向亚洲的日本与新兴工业化国家（地区），20世纪80年代以来，中国为代表发展中国家的纺织工业迅速崛起。一个世纪以来，世界纺织工业的格局发生了重大变化；随着世界经济增长的加速，纺织工业的技术进步明显加快，全球化的特征更加显现。
（一）世界纺织工业的产业规模
二次大战以后，特别是60年代世界经济进入新的增长时期以来，世界纺织工业得到了迅速发展，全球纺织工业的规模急剧膨胀。1960年，世界纺织纤维产量为 1491.6万吨，到1998年猛增到4509.7万吨，38年间增长了3.023倍，年均增长3%。而同期钢铁产量增长了2.3倍，原煤产量增长了 2.4倍，原油产量增长了2.9倍。在纺织工业规模扩张的同时，世界人均纤维消费量也由1950年的3.74千克增加到1998年的8.13千克，增加了 2.17倍。在传统产业中，纺织工业是增长最快的部门之一。
1998年，全球主要纺织品的产量：棉纱1735.2万吨（1997年为1799.5万吨，，棉布1005.2万吨（1997年为1054.3万吨，毛纱产量（1997年）266.1万吨，较世界产量最高年份的1988年的377.9万吨，下降了111.8万吨。
（二）世界纺织工业的技术进步
20世纪90年代以来，世界纺织工业的技术进步非常明显，其主要表现在以下几个方面。
1．随着石化工业技术的进步，纺织工业的纤维结构发生了根本性的变革，化纤工业的发展及其产量的增加，极大丰富了纺织工业的加工对象。从全球的范围看， 1995年，化纤在全球纺织纤维中的比重，首次超过了棉花、羊毛等天然纤维，成为纺织工业的最主要的原料来源。另一方面，随着化纤生产技术的不断改进，化纤的性能也有重大的改善，有的化纤的性能已经非常接近天然纤维，有的化纤在耐磨性、绝缘性、防辐射性等方面是天然纤维无法比拟的。如果考虑到化纤的成本、资源以及着色性能等方面的优势，大力发展化纤生产，是世界纺织工业发展的普遍趋势。可以毫不夸张地说，没有现代的化纤工业，就没有当代的纺织工业。在化纤工业高速发展的同时，生丝、亚麻等传统纤维品种，由于加工技术尚难有重大突破，则呈现出萎缩的态势。
2．纺织工业的产品结构发生了重要变化。一是纺织品的加工程度不断提高。以纤维产品的出口额为例，1960~1997年，纺织品和成衣出口额分别增长了31倍和146倍；纤维、纺织品与成衣在世界纤维出口额中的比重，由1960年的19：66：15转换为8：43：49，纤维和纺织品下降了11和23个百分点，成衣则增加了34个百分点。纺织品贸易中的加工程度呈快速上升的趋势。二是装饰、产业用纺织品生产制造技术的进步，使其在纺织品中比重不断增加，例如工业发达国家的这一比重大多超过了 30%，极大丰富了纺织工业的产业领域。
3．纺织机械有了重要的改进，大大提高了纺织工业的劳动生产率。尽管纺织机械工作的基本原理以及纺织机械的外观未有大的改变，但是纺织机械的内在性能却有了重要的进步。以气流纺纱机和无梭织布机为代表的新型纺织机械的出现和大量使用，既改进了纺织产品的质量，也大幅度提高了纺织工业的生产效率。1997年，全球无梭棉织机的比重已超过30%。在印染、服装等行业中，由于技术装备的改进，产品的附加价值有了明显的提高。
4．新的工艺层出不穷。纤维的混纺技术、精梳技术、印染行业的后整理工艺等等，以及印染、服装行业的诸多技术诀窍，已经成为提高纺织工业产品质量和附加价值的重要途径。
5．在全球纺织贸易快速增长的同时，新的管理技术和营销方式，已经成为企业追求更大的市场份额和高额利润的主要手段。

（三）．世界纺织工业的全球化趋势
近年来，世界纺织工业的全球化趋势已充分显现，主要表现在以下几个方面。
1．世界纤维制品的贸易额迅速增加。在纺织工业规模不断扩大的同时，世界纤维制品的贸易量也在迅速增长。据有关资料显示，1960年世界纤维产品的出口额仅为 79亿美元，1997年猛增到3923亿美元，增长了49.7倍，年均增长11.1%，远远高于同期国际商品贸易的增长速度。其中，纤维出口增长了20 倍，纺织品增长了31倍，成衣增长了158倍。目前，纤维品出口额占全球商品出口总额的比重在7.0%以上。
2．亚洲已成为世界主要纤维制品的生产地区。随着国际间产业转移，亚洲中国、印度、巴基斯坦等国家的纺织工业实现了快速增长。1980~1998年，棉纱产量中国增长了0.85倍，印度增长了0.94倍，巴基斯坦增长了3倍；棉布产量中国增长了0.50倍，印度增长了0.72倍，巴基斯坦增长了20.8倍；化纤产量中国增长了10.5 倍，印度增长了6.9倍，巴基斯坦增长了70倍。现在亚洲已成为世界主要的纺织品生产地区。20世纪80年代以来，亚洲纺织工业的生产能力和实物产量均已超过世界总量的70%。在国际贸易也占有重要的地位，1998年亚洲主要纤维制品出口国家的约占全球出口总额45%。
3．当今世界纤维制品的主要市场在欧美地区。由于这一地区人均GDP高，纤维的人均消费量也较高。以1998年为例，美国的人均纤维消费量为39 千克，西欧平均为19.4千克，远远高于世界的人均水平。1998年全球成衣进口大国除日本、香港地区以外，主要是欧美工业发达国家，其进口额约为全球进口额的75%。
4．在亚洲等新兴工业化地区纺织工业迅速增长的同时，欧美等工业发达国家的纺织工业仍保持了很大规模。由于这些国家的工业技术雄厚，一般来说，其产品的附加价值普遍较高。以1998年为例，全球纤维制品出口额排列第一位是德国，意大利位居第三，美国第七，法国第八，卢森堡/比利时第九，英国第十一，荷兰第十四，以上8国的出口额高达全球出口总额的40%。
5．在纺织工业全球化的进程中，市场的区域化倾向日益显现。随着区域性经济组织的出现，在区域内的贸易实现了自由化，而关税及非关税壁垒成为了区域间贸易的障碍。例如，北美自由贸易区（NAFTA）实行的“原产地规则”后，其内部的纤维贸易额由1993年60亿美元，增加到了1998年的184亿美元，贸易规模扩大了3倍；而NAFTA外国家的进口额则受到了较大影响。
6．全球的纺织品贸易增长，有赖于国际经济秩序的健康发展。全球的纺织品贸易，曾长期游离于世贸组织体制之外。1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判，最终提出《纺织品和服装协议》 (Agree?ment on Textiles and Clothing，简称ATC)，使纺织品贸易重新纳入关贸总协定的轨道。ATC的执行将对世界纺织品的贸易产生重要影响。
综上所述，纺织工业具有悠久的历史，但非夕阳产业，一方面，纺织工业的产业格局仍处于变动之中，产品不断推陈出新，新的具有竞争优势的产业不断出现；另一方面，纺织工业在世界工业中仍占据重要地位，不仅一直是增长最快的工业部门之一，而且在世界贸易总量中也保持着较高的比重。因此，近半个世纪以来，纺织工业与世界经济的高速增长保持了同样的步伐，仍然是充满生机与活力的产业。
纺织工业作为与人类生活质量和社会进步息息相关的产业，不仅因其与人类文明过程相伴而始终蕴育着内在的动力，而且也因在自身的现代化的进程中大量吸纳人类在科学技术和人文社会领域的众多的成果，而不断拓展着全新的发展空间。

二、中国纺织工业的现状及其产业竞争力分析

有关我国纺织工业的产业竞争力分析，各类研究机构和媒体及其网站，已有大量的报告和文献刊载。这里用由中国社会科学院工经所金碚研究员主持的“中国工业国际竞争力”课题组提出的分析框架①，对其作一全景式的“扫描”：在客观把握我国纺织工业现状的基础上，依据全球纺织工业的总体格局与走势，对影响我国纺织工业竞争力的因素，做出分析。
（一）．中国纺织工业的现状
作为正处于工业化阶段中期的发展中国家，改革开放20多年来，我国纺织工业在国家相关政策的扶植下，在高速增长的同时，产业结构和产品结构也有了重大的变化。主要的扶植政策有：改革开放初期的“六个优先”的政策，鼓励农村剩余劳动力转移和发展乡镇企业的政策，扩大城镇就业的政策，出口创汇的优惠政策以及纺织工业三年脱困推出政策等等。
1．我国纺织工业的总体规模。改革开放以来，纺织工业的总体规模得到了高速扩张，棉纱、棉布、呢绒、服装等主要纺织品的实物产量，跃居世界的首位。1998年我国棉纱产量占全球总产量的 31.24%，棉布产量占24.40%。2000年与1980年相比，我国化纤产量增长了14.4倍，棉布增长了0.42倍，棉纱增长了1.25倍，呢绒增长了1.77倍，服装（1999年）增长了15.93倍。
2．在数量扩张的同时，纺织工业在国民经济中比重也有了较大的提高。纺织工业产值约占全国工业总产值的1/6。到1997年为止，纺织工业一直是是我国出口第一位的大宗产品（1998年为机械产品），创汇额约占出口创汇总额的 1/4~1/5。目前仍是第一位的净创汇产品，在世界纤维贸易中位居第二（若扣除香港地区的转口贸易额，则名列世界第一）。但是，从主要指标中，我们也可以看到，90年代以后大部分指标多有所下降。
3．我国纺织工业企业改制速度提高很快。1997年非国有纺织企业的产值，已占纺织业总产值的 70.8%，服装及制品业的95.4%，化纤制造业的74.8%，纺织机械的74.8%。与此同时，大型批发市场的交易额增长很快，根据原国家纺织局课题组对全国18个大型纺织品批发市场的调查，1996年成交额为1137亿元，1997年为1306亿元，而1998年则高达1413亿元，年均增长 11.5%，与城市大型市场的纺织品滞销形成鲜明的对照。大型批发市场的出现，进一步推动了非国有纺织企业的发展。
4．经过多年的技术改造，我国纺织工业的装备水平有了较大的提高。1997年我国有气流纺57.8万头，位居世界第一，是1980年5.4万头的10.7倍；无梭织机4.58万台，是1983年0.1万台的45倍，仅次于美国和前苏联，位居世界第三，大大高于印度（30.9万头，0.7万台）、巴基斯坦（14.5万头，1.32 万台）、墨西哥（10.0万头，1.45万台）等主要棉布出口国的装备水平。
5．在我国纺织工业的内部，纺织业占有绝对的优势。以总产值为例，1999年纺织业总产值占全行业的57.86%，服装业占24.77%，化纤业占15.38%，纺织机械占1.99%。在纺织业中，棉纺织印染业占 52.33%，针织业占12.86%，毛纺业占14.25%，丝织业占18.53%，麻纺业占2.01%。从销售收入看，1999年，纺织业销售收入 4148.17亿元，占全行业的58.56%；服装业销售收入1847.43亿元，占全行业的26.12%，化纤业销售收入942.80亿元，占全行业的 13.41%；纺织机械的销售收入133.39亿元，占全行业的1.88%。①以上数据可以看出我国纺织工业的行业结构。
6．纺织工业的区域布局上，出现了与工业化趋势逆向的，由中西部向东部转移的走向。1995年与1985年相比，东部沿海地区纺织工业的产值在全国的比重由69%上升到 80%，增加了11个百分点，与此同时中部地区则下降了7个百分点，西部地区下降了4个百分点。从近年来的纺织工业的运行效率看，东部地区江苏、浙江、山东、上海等省市的纺织工业已经成为全国的生产与盈利大省，全行业亏损的地区主要是中西部省区。以2000年为例，在全国31个省、市、自治区中，还有11 个地区亏损，其中，东部地区1个（辽宁），中部地区2个（江西、湖南），西部地区8个。
7．受国内市场需求不足的影响，纤维制品的销售增长缓慢。1999年纺织工业产品销售收入7071.79亿元，较上年增长8.19%，低于全国消费品市场的增长幅度。与出口贸易的增长形成了鲜明的对照。由于农业人口的收入增长缓慢，人均纤维消费量未有大的提高，2000年6.6千克，仍低于全球平均水平。
8．经过多年的高速扩张以后，纺织工业已经成为典型的微利产业。1999年全国纺织工业的销售利润率仅为1.98%，远远低于全国工业的平均水平。其中，化纤业的销售利润率为3.57%，服装业为3.34%，纺织机械为1.51%，纺织业为0.93%。化纤与服装业是纺织工业的盈利重点。
9．当前，纺织工业的结构性矛盾比较突出。一是低水平的重复建设严重，特别是初级加工能力增长过快。二是技术装备与纺织工业先进国家仍有较大差距。三是富余人员多，劳动生产率低。上个世纪90年代初，日、意、德等纺织工业发达国家的年人均的劳动生产率在8万美元，而1998年中国的劳产率为17599元，按照现行汇率折算约为2100美元，仅为发达国家的1/38，较前有扩大的趋势。
10．上世纪90年代以来，纺织工业数量扩张中的积累的矛盾日趋突出。一是自1993年起，纺织工业出现了全行业亏损。二是亏损额逐年扩大，从1993年的19亿元增加到1996年的106亿元（1997年为80亿元）。三是亏损面大，1996年国有纺织企业亏损面为42%，高出全国工业8个百分点；亏损企业职工占国有纺织企业的50%；全国大多数地区的国有纺织工业都出现了全行业的亏损。由此可见，到 1997年，纺织工业已成为国民经济中最困难的部门。
为了扭转纺织工业的困难局面，国务院提出了“鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和实施再就业工程”的方针，围绕中心城市的整体调整，坚定不移地走压锭、重组、减员、增效的路子，对国有纺织企业实行战略重组。到2000年底，全行业累计淘汰落后棉纺锭940万锭，毛纺锭28万锭，分流下岗职工140万人，有300户特困企业实施了破产，400户企业实施了兼并重组，累计核销呆坏账450 亿元。经过努力，纺织工业扭转了连续6年的全行业亏损的局面，在1999年实现整体扭亏的基础上，2000年实现利润290.07亿元，为上年的2.2 倍，经济效益与运行质量又有所提高。
（二）．纺织工业竞争力的分析
面对中国“入世”在即，作为传统产业的纺织工业，发展与增长的走势如何？是人们迫切关心的问题。而产业的竞争力的分析是解析这一疑问的关键性因素。本文将主要采用贸易竞争力指数作一比较分析。从中我们看到，我国的纤维品的竞争力较80年代初有了较大的提高，大致保持在0.4~0.5之间。
为了对纺织工业的竞争力做进一步的分析和进行国际比较，从纺织品（面料、纱布）和服装业的贸易竞争力指数中我们可以看到，我国纺织品的竞争力近年来下降较快，明显低于工业发达国家（如意大利、德国），也低于新兴的工业化国家（如韩国、土耳其、泰国）。而在服装工业方面，我国的竞争力在0.9以上，位列全球第一，高于工业发达国家和新兴工业化国家，表现出明显竞争优势。如果从产业内部的接续关系看，我国的纺织工业前项行业纺织品的竞争力较弱，后项最终产品服装业的竞争力较强。从国际交换关系来看，我国纺织品的竞争力较低，与棉纱及面料等产品的进口较多有关。近年来部分沿海企业采用进口低支纱加工后出口（如牛仔布、牛仔服），而自身的能力转而生产高支纱，在经济上有其合理性；从纺织工业最终产品看，进口部分面料，增长增加服装的出口，在比较利益上也是一种可以接受的现实。当然，如何充分发挥现有的纺织业的生产能力（如前文所述，这在我国占有很大的比重），是一个需要认真研究的课题。
（三）．影响竞争力的因素分析
贸易竞争力指数的比较，是有意义的。但是，它较多地集中在国际分工与交换的方面。作为一个发展中的大国，取得如此的成绩也是来之不易的。然而，关于影响竞争力因素的进一步的分析，对于我们全面把握纺织工业的全貌，更有重要的意义。以下我们将围绕纺织品与服装两大部门，对影响其竞争力的因素作一剖析。
1．纤维制品的出口规模。近年来我国纤维制品出口增长较快，在全球市场上占有较大的份额。以1998年为例，纺织品出口额占全球出口额的8.50%，成衣占16.73%。可以说，我国的纤维制品在国际市场上占有“规模优势”。
2．纤维制品的价格。尽管我国的纺织工业在国际上有一定的竞争优势，但是我国的纤维制品的价格低于发达国家。以美国市场纺织品和服装的价格看，我国的产品价格略高于世界的平均价格，但是远远低于发达国家的水平：服装的价格约为英国的33%，意大利的26%，法国的22%；纺织品的价格约为英国77%，意大利的 64%，法国的87%。从这一组数据可以看出，我国纤维制品的国际竞争力优势，集中在低档次产品上；低价格是赢得国际贸易优势的重要手段。另一方面，也表明我国服装业提高产品质量（包括款式），增加出口与提高价格的空间很大。
3．纤维制品的出口结构。根据有关资料显示，20世纪90年代以来，我国纤维制品出口结构发生了重大变化。1991年成衣的出口金额90亿美元，首次超过了纺织品的出口额。1995年以来成衣出口的比重约占纺织制品的 2/3左右。在纺织品的细分品种上，棉纱、棉布的出口量逐年减少，T/C布、棉针织品、棉复制品的出口有较大的增长；在成衣中，机织成衣出口的高于针织成衣的增长幅度。
4．纤维制品的质量与品牌。近年来，我国纤维制品的质量从总体上看是不断提高的。例如，部分国有企业与乡镇企业，经过大规模的技术改造，引进了大量的先进装备，使我国棉纺工业的无接头纱、高支纱的比重有所提高，精梳工艺已广泛采用，可以说我国的棉纺制品生产能力已经可以满足各类出口产品的需要。但是，在成衣方面，尚未形成在国际市场上叫得响的品牌，这是影响我国成衣出口换汇的主要制约因素。
5．纤维制品的市场与营销。当前，我国的纤维制品的出口市场主要是经济发达国家与地区，与全球主要进口国高度重合。因此，纤维制品的出口竞争异常激烈。2000年，我国纤维制品的主要出口国家（地区）是：日本132.78亿美元，香港地区114.44亿美元，美国60.20亿美元，欧盟49.91亿美元。2000年，对设限地区出口118.83亿美元，占出口总额的22.82%；非设限地区出口401.99亿美元，占77.18%。在贸易方式上，一般贸易的比重有了提高。 2000年纤维制品的出口中，一般贸易出口占55.55%，进料加工贸易出口占24.45%，来料加工贸易出口占18.61%，一般贸易出口较上年提高4 个百分点。①但是，我国企业的营销能力较差，生产企业大多采用承销商来样加工的销售方式，离服装发达国家的厂家（品牌）--专卖店的直销方式，仍有很大的差距。这种营销方式，决定了我国的成衣出口只能以“大路货”为主，限制了产品价格的提升和竞争力的提高。
6．纤维制品的成本因素分析。纤维制品完全成本的国际比较，有较多的困难。其主要原因，一是缺乏相关的资料；二是因管理体制与规范上的差异，存在一些不可比的因素。例如，有些纺织工业发达国家固定资产的折旧率比较高，有的在10%以上，而我国企业的折旧率较低，但是由于国有企业的资产负债率高，生产过程中的期间成本普遍高于国外的企业。又如，不同国家之间生产费用的分摊也有不可比的因素。我国的企业往往将纺纱过程中的“落地棉”用于低支纱的生产，而经济发达国家则往往将其作为“废品”处理了。此外，各国的能源、水源的价格以及税率等。也有许多不可比因素。因此，我们仅就劳动力成本和纺棉、化纤的因素作一分析。
据有关资料显示，我国纺织工业的劳动力成本与亚洲发展中国家相比，已无优势可言。从表15中可以看出，尽管我国的劳动力成本约为美国的5%，也明显低于韩国、香港、台湾等亚洲新兴工业化国家和地区，但是与印度、印尼、泰国、巴基斯坦等国相比，低劳动力成本优势已不复存在。
近20年来，我国大幅度提高了农产品的收购价格，棉花作为主要的经济作物，价格增长很快。以1997年为例。全国农产品的收购价格总指数为525.3（1978年为100），棉花为 645.4，即棉花价格增长了5.4倍，高于农产品价格总指数20%以上。②长期以来棉花的经营未能完全放开，致使棉花的价格长期高于国际市场。以 1996年为例，棉花收购价为700元/50千克，较上年增长了28.5%，高于国际市场20%以上。③棉花作为棉纺业主要原料，其成本约占总成本的 50%~60%，因此，纺棉价格的过快增长，对纺织工业、尤其是棉纺业产品价格及其国际竞争力产生了重要影响。
化纤的价格，由于原油价格较高，致使我国的化纤的出厂价高于国际市场20%~30%。对提高我国纺织品的竞争力产生了不利影响。
（7）纺织工业的企业规模。从纺织与服装业（化纤业除外）的国际经验看，不存在明显的“规模经济”效应。在信息化时代，由于网络经济的发展与推动，印染、服装等行业出现了企业规模“小型化”的趋势，即时生产（Just in Time）的模式，在更大程度上满足了消费者需求多样化的流行特征，信息传递的高速化，使“定制生产”成为了可能，极大地改变了纺织工业传统的生产方式。在这些方面，我国企业的机制与能力，与国际市场有着很大的距离。
就化纤工业而言，它是典型的资本与技术密集型行业，规模经济的特征明显。我国的企业规模与发达国家有一定的差距。这是显而易见的。我国化纤企业平均规模不足5000吨绝大多数企业达不到经济规模。以涤纶为例，美国、日本、韩国以及我国台湾省的化纤企业的平均规模是我国的12倍、13倍、30倍和35倍。但是，更大的差距不在于装置的性能，而在于产品的开发能力与开发深度上，复合纤维、改性纤维、高仿真纤维等在国际上广为流行，而在我国尚未能大量生产。有资料称，台湾省工研院曾邀请专家学者，对世界主要化纤生产国的聚脂纤维与尼龙纤维进行对比分析，并对其研发能力评分（满分为5分），结果是：日本4.6分，台湾省4.5分，韩国和美国4.3分，泰国和印尼2.8分，而我国仅为2.4 分，得分最低。①因此，我国的化纤业在“入世”以后，将面临严峻的挑战。

三、加入世贸组织对我国纺织工业的影响

（一）加入世贸组织，就纺织工业而言，在作出承诺的同时，也在对外贸易方面得到了利益。纺织工业所作的承诺主要有：逐步取消棉花、羊毛、化纤等纺织原料的进口非关税措施，逐步降低纺织品服装的关税，并逐步取消在投资、贸易领域的各种限制；获得的益处主要是，能与其他世贸组织成员一样，得到执行ATC所规定的贸易利益。
《纺织品和服装协议》（ATC，Agreement on Textiles and Clothing，简称ATC），是GATT乌拉圭回合中达成的一项重要协议。它规定1995年后的10年内，世贸组织成员国间逐步取消纺织品和服装的进口配额限制，实现贸易自由化。其内容包括： ①一体化比例。即分4个阶段取消限制。具体的阶段和比例划分为：第一阶段（1995年1月1日），将1990纺织品和服装总量的16%的产品实行回归；第二阶段（1998年1月1日）再将19990年进口量的17%的产品实行回归；第三阶段（2002年1月1日），将18%的上述产品实行回归；第四阶段，即到2005年1月1日，所有配额限制全部取消，纺织品和服装贸易完全纳入GATT。 ②额外增长率。在10年的过渡期内，分3个阶段规定了一个提高现有设限配额增长率的公式。具体的增长率为：一是1995年1月1日～1997年12月31 日，双边协议的年增长率应在原有增长率的基础上增长16%；二是1998年1月日～2001年12月31 日，每年增长25%；三是2002年1月1日～2004年12月31日，每年增长27%。③反舞弊条款。对转运、改变路线、谎报原产国和伪造官方文件等舞弊行为，协议第5条明确具体地规定了磋商程序。如果通过磋商达不成满意的解决办法，可提交纺织品服装监督局作出建议。如果经过调查有足够的证据，可以拒绝货物进口；若货物已经进口，可以扣减真正原产国的配额，但应适当考虑原产国参与的实际情况；上述行动可以在有关各方之间磋商后采取。这等于允许进口国在达不成协议的情况下可单方面采取反舞弊措施。④过渡期保障条款。协议第6条规定了过渡期保障措施：如果进口国确定，某一产品总进口量的急剧而大量地增加对生产同类产品或直接竞争产品的国内工业造成严重损害或实际威胁，即可采取过渡期保障措施。
（二）ATC协议中关于取消进口配额条款的可实现程度。从ATC协议的执行情况看，关于一体化条款，发达国家未能履行协议。经过前两个阶段，取消产品数量限制的仅仅是很小的部分，欧盟国家约为6%，美国仅为5%，与协议规定的33%的标准差距过大。关于额外增长率的条款，要取决于双边协议的具体状况，即在完全履行协议的情况下，与原有进口增长率的高低有很大的关系。如果原有进口增长率很低，如在第4个中美纺织品协议(1994—1996)中，中国纺织品配额的年增长率已降为1．63％，至第5个中美纺织品协议（1997—2001）进一步降至1．57％，则额外增长率对配额增长的作用极其有限。
（三）ATC对我国进行反倾销诉讼的作用。80年代以来，国外对中国反倾销案逐步增多，80年代初至1997年已达20多件。其中ll件以征收20%?100%的价格承诺结案。不仅美国、欧洲等发达国家提出反倾销，而且连墨西哥、阿根廷、土耳其等国也提出反倾销。美国还多次以纺织品非法转口为由，单方面扣减中国的纺织品配额。加入世贸组织，为我国提供了多边贸易争端的解决机制，一旦发生争端，可以按照ATC的相关条款进行磋商和解决。
总之，如果ATC协定及其相关的条款能够得到认真和全面地实施，对于改变目前我国纺织品在国际贸易中的受限程度，能够发挥一定的作用。加入世贸组织，对目前促进我国纺织产品的出口是有益的，但收益不会像以往预期那样大。据国内实际部门的有关人员测算，执行ATC协议的上述条款后，到2004年，我国对美国出口的纺织品和服装仅能增加12亿美元，大大低于一些学者的乐观估计。①
二．简要的结论
1．在世界纺织工业快速增长、全球化趋势日趋显现的背景下，我国的纺织工业在总体数量上占有优势，在国际市场上占有了较大的份额，服装业在中低档产品领域竞争优势较大。但我国纺织业竞争力不足，一方面，与亚洲发展中国家相比较已没有低劳动力价格的优势，纺棉及化纤的价格高于国际市场，企业开发新产品、新花色的能力不足。特别是化纤业起步较晚，面临的形势更为严峻。另一方面，纺织工业近年发展速度缓慢，与 80年代初相比，产值、资产、利税占全部工业的比重均有大幅下降。说明纺织工业虽然仍是国民经济的支柱，但产业竞争力已趋于下降，其地位和作用也受到削弱。
2．中国加入世贸组织以后，纤维制品的国内市场会受到一定的冲击，但是造成的影响可能不大。由于国内的市场巨大，且产品以中低档为主，国内的批发市场已有相当的规模，国外难有巨量的同类产品与我们竞争。高档成衣市场可能会有些影响，但这一市场规模有限，而且这一市场已经放开，因此冲击造成的影响将十分有限。
3．“入世”以后，我国纺织工业在出口方面，会有一定的增长，但增长幅度不会有过大的提高。这既决定于国际市场开放的进程，如纺织品贸易回归世贸组织后的制度安排；又取决于我们国内环境是的改善，如原料价格的走势、出口退税制度的调整；还决定于企业的竞争能力，如劳动生产率的提高，新产品开发能力的增强、市场营销能力的提升等等。
三．相关的政策建议

（一）“十五”计划纺织工业的主要目标
1．我国“十五”计划期间纺织工业发展的主要目标如下：
（1） 2005年纺织工业的工业增加值达到4300亿元，年均增长6.5%；（2）纤维制品的产品产量，2005年纤维加工总量1425万吨，人均纤维消费量 7.4千克；（3）纺织品服装出口创汇，2005年达700--750亿美元；（4）2005年衣着、装饰、产业用纺织品的比重为64：21：15；（5）劳动生产率，2005年全员劳动生产率3.5万元；（6）科技进步贡献率，2005年达到50%以上；（7）节能降耗：每万元产值能耗2005年比 2000年降低15%；（8）节水：2005年纺织印染生产用水重复利用率达到30%左右，印染行业百米耗水量由3.6吨降到3.0吨左右。（1）逐步放开原料市场，促使纤维价格与国际市场接轨。在纺织品的成本中原材料占有相当大的比重，在加入世贸组织的背景下，放开原材料市场，充分利用国内国际两个市场、两种资源，势在必行。而对纺织工业的发展来说，又具有积极的意义。关键是要协调好各方面的利益关系，尤其是要保护好棉农的利益，要积极延长农产品在农村的加工深度，以此来增加农民的收入。
2．积极推行纺织工业的战略性重组，优化企业结构，全面提高生产效率。面对激烈的市场竞争，发挥国有经济在关键性领域的重要作用，要加快纺织工业的战略性重组的步伐。一是要积极采用多种所有制、混合所有制等资产组织形式，改造原有的国有企业，优化企业结构。二是要进一步转变经营观念和经营方式，以适应市场需求的变化，要改进营销方式，以适应国际市场的需要。三是要进一步推进“减员增效”的工作，全面提高纺织企业的劳动生产率。
3．大力推进纺织工业的产业内升级。我们所谓的纺织工业产业内升级，就是要依靠产业内技术含量的提升、资本要素的密集化，以及两者要素的融和与渗透，逐渐完成现有产业劳动密集型向劳动?资本密集型产业的转化。其主要途径，一是实现现代科技对传统技术的改造；二是大力增强企业的新技术、新产品、新品种、新花色的开发能力。三是加快化纤业的发展，特别是新型化纤产品的开发。四是在适应技术进步要求的前提下，完成企业组织结构的合理化。总体的目标是满足社会需求，提高产业的市场竞争力。